宝塔中，四姐妹的真情感动了金咤，他交出了灵石并泄露了破塔的秘密，众人齐心协力在未到南天门前破塔而出。
扫把星以“徇情枉法，纵子抗命”之罪让李天王很是担心，李天王决定暂时不返回天庭，百日之内定将公主和逆子带回述罪。扫把星再一次挑唆，天庭中只有剩下的三位公主和自己是王母值得信任的人，建议让三位公主下凡将一干人等带回。
金咤一直守护在昏睡着的三姐床前，内心无比的愧疚和痛苦。鱼日见状想办法化解矛盾，让金咤装扮成金麒，却被三姐认出了，不肯原谅他，并将他赶了出来。欲速则不达，食神建议从长计议。
无法立即返回天庭的李天王四处打听董记酒店，欲找到几位公主。
鱼日又想出一招：燃放礼花(礼花上出现：三姐，我爱你。金咤)。
第22集
礼花点燃，不想没有成功，大家很失望。偏巧礼花坠落后掉在李天王的面前，李天王被炸得满脸乌黑，无计之下偷了一小孩家的衣服。鱼日的最后一计——鲜花传情，感动了三姐。不料，身着便装的李天王赫然出现，欲将公主们带回天庭，公主们和金咤不从，李天王便以杀了自己逼迫金咤，左右为难的金咤为不负三姐，毅然挥自尽。李天王受到了刺激，疯了。
望着面如死灰的金咤，大家无计可施。三姐的话点醒了食神，食神回忆了金咤的弟弟哪吒死而复生的经过，三姐看到了希望，在食神和大姐的护送下带着金咤去昆仑洞求麒麟子师傅。
此时，北方发生旱情，灾民遍地，龙王的法力也失效了。太守正为旱情发愁，贾大人以妖术让其信任自己是神仙，可解救天灾，答应筑神坛迎驾师祖阴蚀王的到来。
第23集
太守府内，阴蚀王出现片刻，将一切交由扫把星便离开。扫把星在太守面前大施法力让太守彻彻底底折服，并声称三个月建成天罡湖就可缓解旱情。
在码头做苦力讨生计的李天王，夜晚在一所破庙里，碰巧救下了一骗子赵宝塔。事后赵宝塔请他吃饭，还以“肚皮功”骗得李天王认自己做师傅。
董永他们在酒楼得知旱情的严重，决定开粥棚来救济灾民。七妹的一番话让四姐决定去北海查探个究竟。
兜率宫，太上老君从古籍中找到了司南的功用，继续追查妖孽藏身之处。
太守府内，扫把星让太守下令马上招募壮丁前去建造天罡湖。士兵遵贾大人之命前去抓董永来修建天罡湖，生性善良的董永应允，鱼日不同意，可恰巧四姐带来龙王法力失灵的消息，董永决定及早出发。
李天王放走了假装灾民的百姓，也不愿抢灾民，令骗子师傅赵宝塔很生气。
第24集
夜间，李天王和赵宝塔来到官府偷粮食，被抓，充当苦力押送军粮。
鱼日虽然嘴硬，但内心还是不放心，追上壮丁的队伍，随董永一起去了。
山顶上，阴蚀王施法，欲将平原上的水抽干。扫把星担心这一切会被千里眼和顺风耳看到，抢了风头，心里盘算着。
王母殿内，扫把星为自己抢在千里眼之前将天罡湖、河水倒流的事告诉王母而洋洋得意。众仙们议论纷纷，有建议下凡打探打探，有建议此时应集中精力捉拿妖孽，意见不一。在众仙的阻挡下，扫把星向王母邀功——给自己上仙名额，未成，只得了一件新衣裳作为奖励。
工地上，董永被工程监工贾大人折磨得没日没夜地干活。鱼日、董永等人都发现修建的这个天罡湖的水正在倒流，长此下去，庄稼将会旱死。大伙怀疑太守大人被所谓的“活神仙”给骗了，准备联名写信告之。贾大人以造反之名将董永关押，并让每个时辰剐一刀，三天内剐完。帐篷一角外的鱼日看到了这一切，便快马加鞭回去搬救兵。四姐、七妹、鱼日先后赶往天罡湖去救董永。
第25集
乡亲们正在商量如何救董永，四姐及时赶到。四姐将董永救出，在老族长的帮助下，躲过官兵的箭，藏在山洞中，贾大人便带领士兵堵住了洞口。
心急如焚的七妹赶到天罡湖前来找董永，被工头抓住。贾大人将七妹带至洞口答应交换人质，交换时，贾大人下令向董永和七妹放箭，四妹机警地救了二人。
押运途中，李天王将一伙土匪击退，被大家推举为押粮官。未能赶得上四姐的鱼日在返回天罡湖的途中遇到了正押运军粮的李天王，二人交谈后，解除了误会。
四姐、董永他们被围困在山洞中，得知工地上缺粮，必将内乱。四姐决定在粮食上做文章。四姐欲放火时，发现了鱼日和李天王，说明情况后，他们便商定将粮食控制起来对付贾大人。一旁偷听的赵宝塔前来向贾大人报信。正巧，太守前来视察，贾大人以种种罪名挑唆将董永、鱼日等人抓起来。董永他们将军粮分给了壮丁们，鱼日将贾大人的真实身份抖出，众人一起追打。
“阴蚀王”出现，与四姐斗起法来，最终李天王用其宝塔将他擒住。
第26集
鱼日建议杀了魔头阴蚀王，然而七妹的一番话感动了龙王，天空下起了雨。金咤起死回生需得王母瑶池中的金莲藕和鹤顶红的帮助才行。大姐冒险回天取这两样救命的宝物，向五妹、六妹交代完正要离开，被天神抓了。王母派人把守着七仙阁，五妹、六妹无法出去。
大姐死活都不向王母说明潜回天庭的真正目的，王母只得将顺风耳和千里眼传来问话，二人并未说出真相，只是蒙混过关。大姐被打入天牢。被阴蚀王施法假扮成自己的扫把星被抓回后，在天牢中号哭。
五妹、六妹未能支开每天都在瑶池练功的二姐，又设计将二姐迷昏，而后取得金莲藕和鹤顶红两样宝物，离开南天门，正要下凡却被金甲天神拦住。挣脱中，五妹手腕上的灵石掉落，五妹跌落凡间。天神正要带六公主去见王母，被李天王撞见，李天王设计让六妹逃脱。
第27集
六妹将鹤顶红送到，食神得知大姐被打入天牢很担心；六妹对第一次下凡的五妹放心不下，便去董记酒馆找她。
听说五妹掉下凡间，四姐把六妹数落了一番，让六妹自己去把五妹找到，六妹很委屈。
黑夜，五妹醒来，发现六妹和灵石不见了，决定自己去找三妹他们。京城，管家正为王爷从民间挑选女子做王妃。迷路的五妹路过，被管家看中，骗回家锁了起来。
食神赶回家将金咤苏醒的消息告诉大家，大家看出了食神很担心大姐。四姐决定上天救大姐，鱼日又不放心，让四姐给他两天时间，并保证有办法上天救回大姐。
鱼日尝试好多次都失败了，但他仍旧不肯放弃。最终在食神的提醒下，把龙王请来吃饭，下药迷昏他，借他的龙筋上天之用。四姐不同意鱼日这么做，并为鱼日曾经爱着大姐产生醋意，称自己另有办法，食神、董永、鱼日都跟着。
六妹决定在人多的地方寻找爱看热闹的五妹，来到了京城的赛诗会上。
第28集
赛诗会上貌若天仙的六妹深得京城名人马天龙和才子柳宜宣的爱慕，马天龙派人一直跟着，六妹在一家客栈住下。贾大人也来此投宿，客栈小二无意间说出京城有个一心想修道成仙的王爷，贾大人心生诡计，连夜去往王府。
天庭中有着“万人迷”之称的五妹听说王爷不近女色，品位高雅，决定留下，大展风姿。同时贾大人施展法术使得王爷深信，欲拜他为师。五妹得知王爷为见自称神仙的贾大人而不见自己，便决定要给他们点教训。
四姐一行人出现在昆仑洞外，他们是来求麒麟子帮忙把鱼日他们送上天去救大姐的。董永、食神等长跪于洞前求麒麟子，麒麟子仍不出来，不耐烦的鱼日用石头砸了麒麟子脑袋，将其逼了出来，二人扭打起来，机警的四姐用激将法让麒麟子无条件答应了。麒麟子让董永、鱼日从天上人间的唯一通道——通天门上天，董永、鱼日带着四姐的信物和震天雷上路了。
顺风耳被关在天牢内冒充阴蚀王的扫把星哭嚎声震得耳朵都快听不到了，便与千里眼一同去向王母禀告。
鱼日、董永二人穿过南天门，碰巧来到月老府邸，惊动了月老，再三请求下，月老将他们化装成天兵以便混进天牢。
第29集
二人来到天牢凭着四姐的信物取得狱卒的相信。这时，王母出现在天牢外，二人藏了起来。王母从大姐牢房穿过，直奔“阴蚀王”的牢房，“阴蚀王”向王母喊冤，秉明自己是扫把星，并瞎编一套求得王母原谅。
鱼日、董永出现，大姐十分惊讶，但是为了王母她决意留下，等待王母的转意。无奈，鱼日、董永只得空手而归。生性不安稳的鱼日欲将扫帚顺手拿走，将正睡觉的扫把星惊醒，扫把星发现鱼日、董永私闯天庭，非得拉他们去见王母，鱼日用震天雷将他炸跑了。可二人又被千里眼发现，直性的鱼日又想使用震天雷，董永不许抬高了震天雷，却误炸了南天门。此起彼伏的爆炸声将昏睡的二姐震醒，也惊动了王母。
知道真相的二姐气愤之余求千里眼和顺风耳帮忙查找五妹、六妹的下落未成，二姐生气，自己下了凡，来到董永家未见五妹、六妹，决定留下等她们。
鱼日、董永回来后将大姐的情况告诉了大家，食神很担心，大家都安慰和鼓励着他。三姐留下陪金咤，其他的人都回家了。
马天龙为了进一步接近六妹，邀请六妹住在自己家中，也答应帮助寻找其姐姐。
扫把星前来告诉贾大人——五妹就在王府中，并要求他想法设法拖住她。五妹答应了王太妃帮助王爷轰走妖道。王府花园，贾大人与五妹斗法。
第30集
不服输的贾大人约定第二天接着比。胸有成竹的贾大人与五妹比飞天，却输得极其难堪。而五妹的优美表演让王爷心生爱慕。
六妹在马天龙家的书房撞见了鬼鬼祟祟的柳宜宣。六妹为了测试马天龙的真正文采，便让他画画，马天龙只得求救于柳宜宣。
暗中跟踪的六妹得知，柳宜宣一直寄于马家屋檐下是为了找到马天龙父亲受贿的证据替自己的父亲报仇。六妹并没有劝住柳宜宣，他依然来到王府，六妹紧跟着。
王府内着起了大火，贾大人施计嫁祸于五妹未能得逞。王爷正在请贾大人掐算丢失的王印的下落时，扫把星附身于“王太妃”，并把王印放在五妹的梳妆盒中。
第31集
五妹被王爷认作妖孽拿下，关进大牢。二姐因为五妹、六妹的事跟四姐、鱼日吵了起来，失手伤了七妹。土地前来向大家报信——五妹被人陷害，大家很是紧张。
为了父母和姐姐柳宜宣决定再去王府告了马家，士兵将马天龙抓走了，已把马天龙当作朋友的柳宜宣内心也十分的难受。
贾大人与五妹在大牢里吵了起来，贾大人用刀划伤了五妹的脸。
书房内，管家的一番话让王爷觉得事有蹊跷，准备去看五妹之时，二姐赶到。大牢里却空无一人，五妹不见了。王爷便让第一捕快黑鹰前去寻找，黑鹰在大牢中察看时碰到了二姐。
二姐回到七妹家说明了五妹的情况后，大家立即分头去找。
离开马家的柳宜宣在街头卖字画，却无人问津，路人都对他指指点点。内心痛楚的柳宜宣只得在码头扛麻包来维持生活。六妹来看柳姐姐，并向柳宜宣支吾地表白了自己的爱意。
黑鹰找到了证物，贾大人却矢口否认，借机逃跑，黑鹰擒住贾大人欲带回王府，二姐突然出现向他索要，二人交手。
第32集
扫把星乘黑鹰与二姐交手时救走了地上的贾大人。
王爷没有答应柳宜宣的恳求，六妹设法让马天龙逃脱了。马天龙从人贩子手中救下了五妹，并带着她一起上路了。马天龙带着五妹来到一饭店向老板索要债款，老板却跑去王府报信，恰巧夕日的一马帮朋友出现，在他的帮忙下带着五妹一起去昆仑洞，途中马天龙与五妹推心置腹地交谈，让五妹不再沉浸在失去美貌的悲痛中。
黑鹰将逃犯马天龙拿下，五妹不忍，也跟着返回。夜间，柳宜宣救出了马天龙，自己待在囚车中。天空中的二姐看到了马背上的五妹，五妹将金莲藕交给二姐，并恳求二姐去救下柳宜宣。二姐与黑鹰再次碰面，黑鹰又一次失败了。
司南虽已修复，却还是没有发现妖孽的踪迹，王母命赤脚大仙和李天王下凡。
昆仑洞李天王和金咤父子相见，悲喜交集。金咤决定
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