月容后拜戏班班主杨五爷为师，学演京戏，月容天生丽质，又天生有一副好嗓子，进入梨园行后很快窜红，引起少年公子宋信生的爱恋，月容经不住诱惑，与二和关系变得疏远起来。后却被宋信生骗到天津，历经险境过。
逃回北京后却物是人非，二和走了，她的师傅杨五爷因为她在梨园行身败名裂，与她断绝了师徒情义。
她无处落脚，不得不去找以前的师姐，结果被养母又一次缠上，几个失意的老帮子决定重新帮月容“出山”，到歌舞厅去卖唱。月容虽然知道他们的用心，但走投无路只得答应。
月容一心想找到二和向他道歉，但没想到得到丁二和消息时，已是二和和枣花婚礼的前夕。她没有勇气去打断二和的幸福，不敢走进礼堂，只隔墙低声吟唱了一曲《夜深沉》。听到隐约的歌声，二和冲出婚宴找月容。但她在路边阴影中，没有勇气上前相认……
从此月容认命了，在歌舞厅逐渐唱红。
枣花得知月容回来，她深知二和还爱月容，故求助已经发达的刘明德，要他想法阻止二和和月容见面。
刘明德原本是丁二和父亲丁司令的副官，曾留学国外，胸有抱负，却生不逢时，只得入赘富贵之家。刘明德此时已投资新兴的电影业，他发现月容非常有潜质，决定挖掘。他为月容描绘了一条大红大紫的明星之路。
上海电影界，刘明德的包装让月容越来越走红，使她感到自己真正过上了自己想过的日子。镁光灯下的一切让她的一生变得辉煌。她觉得她自己已经脱胎换骨，再不可能回到原来平凡的生活中。
二和此时却赶到上海，他得知刘明德的发达竟是盗用了属于自己的遗产！刘明德心知肚明，想尽办法要置二和于死地。随后赶来的枣花忍无可忍，冲入电影首映招待会，当众揭发刘明德，结果被刘的手下推倒，将怀了六个月的孩子摔流产，自己也因失血过多去世。
枣花的死让月容看到刘明德的冷酷，她从枣花处得知刘明德的罪行！她决定帮助二和找到证据。
在刘明德又一次约会她时，她主动提出去刘明德的住所，想趁刘明德不备翻找证据。偏偏为妻报仇的二和闯入，结果在二和和刘明德的争斗中，月容被手==误伤，最终倒在二和的怀中……
背景：
本剧根据著名作家张恨水的同名小说《夜深沉》改编。这是一部反映二十年代中国北方下层民众生活的情感小说。它以犀利的笔触，揭示了二十年代的动荡所带来的文化的多元、新旧价值观的碰撞，以及那个大变革时代小人物的挣扎、奋斗、和无奈。故事凄婉悱恻，人物命运跌宕起伏，折射出那个年代人们的生活情状和情感取向。
剧情简述：
清纯美丽的落魄歌女月容与出身富贵却被赶出家门的马车夫二和偶遇，两个人在共患难中渐生情愫，月容拜师学艺后成了戏班子的红角，被追捧的感觉让她一度迷失了自我，待她幡然醒悟，已经物是人非。重新开始的月容在商人刘明德的指引下(该人是二和父亲过去的副官)来到上海，寻求成为电影明星的梦想，当事业正一步步走向巅峰的时候，她无意发现刘明德借以发迹的原始资本竟是骗取了二和父亲留给二和的遗产……
分集剧情：
第一集
丁二和今年二十五岁，是曾经威风八面的军阀丁司令的二公子，丁司令早逝，大太太把二和跟母亲赶了出来，丁母含辛茹苦地带大了二和却熬瞎了眼睛，一身的病，现在就靠儿子赶马车载客维持生计。
这天，为了给丁母祝寿，大杂院的邻居们合伙请了个卖唱的小姑娘，小姑娘嗓音清亮，长得又俊俏，给二和留下了深刻印象。隔天，二和赶着马车回到家里，突然发现马车里藏着一个披头散发的女孩，正是那天唱曲的女孩。小姑娘说自己叫月容，被养父母欺侮逃了出来。二和捡了个姑娘的事在街坊里传开了，这让暗暗喜欢二和的大杂院姑娘枣花十分不悦。
枣花在街上碰到月容的养父母张三和黄氏，证实了他们找的人就是二和收留的月容不觉大喜，于是向他们告了密。
半夜小院一片寂静，一阵剧烈的打门声惊醒了人们，气势汹汹进来的竟是警察，而后面跟着的报案人正是那对姓张的卖唱夫妇……
第二集
二和和巡警顿时扭成一团，月容吓得放声大哭，死死拽着二和不放，二和无奈给巡警塞了几块大洋，巡警得了二和钱，于是要他们明天再把月容送回。第二天一大早，丁母就敲开了杨五爷的门，杨五爷是梨园行的名人，在这一带很有些头脸，经过众人的努力，杨五爷终于答应收月容为徒。杨五爷出面，张三不得不收了30块钱算是月容的养育费，投师纸当场交给了五爷。
枣花的哥哥田金富在电灯公司上班，他的部门上司是一个叫刘明德的中年男子（此人曾经是二和父亲丁司令的副官）。田金富整日巴结刘明德，听说刘太太久病卧床到处找人看护，他忙说妻子田大嫂是把好手，可以去帮忙。
田大嫂到了刘家，看出了刘家的名堂――刘家真正掌管财权的是病床上的刘太太，刘明德当年是因娶了刘太太才青云直上，从一个军队的副官慢慢做到如今大公司的经理。而刘太太久病，疑心甚重，所以对丈夫卡得尤其严厉，最近身体支持不住了，还不肯放权，把一个纨绔子弟的弟弟阿龙从老家叫来，帮她管帐……
第三集
晚上，二和送月容回戏班子，路上月容想去逛夜市，二和猜出了她的心思，于是，二人去了夜市。在夜市上，月容看到了电影院，对电影充满了好奇，但是，二和却认为电影票贵得吓人，而把月容硬拉走，但却没有拉走月容对电影的向往。
五爷第一次带月容拜场子，拜场子时正巧碰到戏园老板给当晚演出的“角儿”刘青山分票房的红儿，月容第一次见识到“角儿”，第一次见识到“角儿”所挣的钱。而五爷却对月容说,这并不算什么，一次刘老板录了一张唱片，就在东直门里买了一处三进四合院。
二和在院里和月容搭戏，枣花见了醋劲大发，田嫂发现后，让枣花明天先去刘家替她一天班，然后，她再想办法把事儿和二和挑明了。可二和的心思全放在了月容身上，对田嫂只是推诿……
第四集
月容的第一次登台，基本算成功了，没想到很快就来了麻烦，路上遇到几个嘻皮笑脸的小油子，看到月容，认出她是戏园的新角，顿时围了过来，月容没遇到过这场面，慌了神。正在纠缠之中，一个声音喝住了他们，月容回头，发现是每天在台下看戏的一个洋学生。那些小油子见有人出来干涉，怏怏地散了，洋学生自我介绍叫宋信生。
田大嫂劝丁母别让二和、月容的关系发展下去，说在梨园行呆过的女孩，大多从戏文中学会太多的世故和风情，将来娶回家中，会有麻烦的。这话却偏偏被前来看望丁母的月容全部听见，她半天没缓过神，再没心思进屋，回身就走。
枣花在刘家伺候刘太太，被好色的龙少爷缠上。
二和这天故意早些收工，准备回来收拾一下去戏园子接月容。但刚要出车，田大嫂进来，求他代为去刘经理家接枣花。二和算算时间还早，答应了。可是到了刘经理家，却偏偏枣花半天不出来，二和急得像热锅上的蚂蚁。
月容发现二和未到，又想到在丁家听到的那些话，心里沉甸甸的。这时宋信生开着一辆汽车来到月容面前，见胡同里几个小油子又在蠢蠢欲动，月容只好上了车，宋信生把月荣带到了一家电影院……
第五集
戏院的台柱子--吴艳琴和李小芬一起请假，想逼得戏园子停演，以增加自己的份钱，这让戏园老板急了，来找五爷商量，想让月容唱压轴。月容又惊又喜，咬牙说行。可天不作美，竟下起了大雨，这晚上还有谁会来看戏啊？月容傻了。等到了戏园，发现竟来了两百多人，月容一眼看到台下坐着的正是宋信生，宋信生不断向两边的包厢内看客打招呼，就知那些全是他请来的了。
宋信生带月容来到咖啡馆，月容感到非常的新奇。宋信生解下自己随身携带的一条漂亮的带坠的金项链送给月容，月容红脸连连拒绝。宋信生说自己长这么大，从没送过女孩子东西，她要拒绝，他会难过死的！月容看着宋信生的眼睛，被他的真诚打动。
回去路上，雨还是下个不停。月容怕被人撞见，离家老远就下了车，没想到宋信生冒雨追了上来，原来是她的戏装行头忘在了车上。月容见大雨瞬间将宋信生淋透了，两人隔着雨幕四目相对，月容发慌地发现，自己竟很喜欢这个洋派的大男孩。
第六集
二和在戏园外听到里面的喝彩声，突然感到唱红了的月容离自己越来越远，可又没有任何办法，所以变得怏怏不乐。
宋家管家来到宋信生公寓，劝说宋信生不要和月容再来往，如果他们再来往，宋信生的父亲就会断了宋信生的生活费，宋信生不听。
刘明德发现股票生意很有做头，决定介入。但这需要大笔的资金。他特地买了东西到太太房里，旁敲侧击想从太太手里弄些钱出来，可谁知太太对钱格外敏感，他还没说几句，太太就封死了他的路，这让刘明德十分恼火。这天，枣花在刘太太的屋里侍候着，阿龙过来与枣花调笑，刘明德把一切看在眼里，暗暗有了主意。
二和在戏园门口等月容时，听见别的车夫说月容每天晚上都会被人用汽车接走。二和很是气愤，正巧这时宋信生又来接月容，二和见月容出来，立刻拉月容上了自己的马车。
第七集
宋信生将她带到自己公寓，月容被公寓里奢华的摆设震住了。宋信生又兴奋地打开新买的唱机给她听并许诺帮她录制唱片，这让月容惊讶得不敢相信。
一大早，月容敲开了二和的小院门，月容又象平时一样手脚利落地打扫，做饭，二和觉得非常不过意，二和再三叮嘱月容等他回来再走，月容笑眯眯地答应了。但等中午二和买了好多东西兴冲冲地赶回来，却发现月容走了。
宋信生生气地埋怨月容，说已经联络好了天津的唱片商，却到处找不到她的人，现在唱片商去了小汤山，明天就回天津，月容也急了，信生说只能晚上赶去小汤山找。这让月容左右为难――既不想放弃这次机会，又怕这是一个陷阱。宋信生将一千块现洋放到她面前，说这就是录制费，月容终于同意演完后跟他去。
演出完宋信生却把月容带到了火车站，月容惊讶，宋信生说唱片商临时通知他们赶回天津了，只能去天津见他们，月容急得说不去，可宋信生坚持，她糊里糊涂被他拉上了火车。
第八集
到了天津，宋信生和月容却发现被唱片商骗了，月容急得要马上赶回北平，却又误了火车。信生许诺要娶月容为妻，还带她到结婚登记处登了记，这才把月容留在了天津。
晚上要演出月容却一夜未归，急坏了五爷和二和。五爷只能低声下气地去求吴艳琴和李小芬，却被她们顶了回来，气得人都抖了。没办法，杨五爷只好自己去替月容，结果被人又叫又骂，当场晕了过去。
月容这时却跟宋信生在天津玩得高兴。天津是当时比北京繁华洋派很多的通商口岸，新鲜的玩意很多，宋信生炫耀地带月容见了自己一些朋友，其中有个赵司令，一双色眯眯的眼睛让月容实在不舒服。
月容问宋信生何时可以带她去见他的父母，宋信生说自己先去告知父母，没想到一回家，就被父亲骂了个狗血喷头。
第九集
宋父对儿子忍无可忍，万没想到他会想把一个女戏子娶进家门，他当场宣布如果不离开月容，就再也不给他支付任何费用了。
宋信生一个人悄悄摸到了自家的古董店，他用钥匙打开门，在黑暗中摸索着，找到了他事先放好的一件古董，将它装进带来的袋子，又悄悄摸出门去。但他刚刚迈出门，就被几把手电同时罩住。
宋家的管家来告诉月容，宋信生已被抓进了警局，因为他偷了古董店的古董。管家将宋信生的一封信交给月容，那是一份保证书，给父亲的，上面保证不再找月容，求父亲原谅并救他。
第十集
月容被赶出了旅馆，在天津的某个小旅馆住了下来，她开始寻找宋信生的那些朋友，可发现所有人对她都避而不见
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